RUHESTANDSPLANUNG.
DIE PLANUNG FÜR DEN RUHESTAND KANN ÜBERWÄLTIGEND SEIN.
Wir helfen Ihnen bei der Bewältigung komplexer Fragestellungen, so bleiben Sie auf Kurs.
Die allgemein steigende Lebenserwartung führt dazu, dass hoffentlich auch Sie Ihren Ruhestand noch länger genießen können.
In der Ruhestandsplanung beschäftigen wir uns neben den finanziellen Folgen aus diesem Mehr an Lebenszeit insbesondere mit einer sorgfältigen Planung von effizienten Entnahmestrategien.
Unsere Ruhestandsplanung ist das Beratungsthema Nr. 1 für die Generation 50plus.
In diesem Alter steht noch ausreichend Zeit zur Verfügung, um die richtigen Weichen zu stellen und passgenaue Anlage- und Entnahmestrategien zu entwickeln.
Neben Ihrer Versorgung im Ruhestand unterstützen wir Sie auch bei anderen wichtigen Themen, wie z.B. Vorsorgeregelungen und der privaten Vermögensnachfolge.
Die nachfolgende Darstellung verschafft Ihnen einen ersten Eindruck über unseren Planungsprozess.
Die Grundlagen unseres Ruhestandsplanungsprozesses
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Ziele für die Zukunft
Um sicherzustellen, dass Ihr Ausgabenbedarf zukünftig gedeckt ist, ist es wichtig zu erkunden,
wie Sie sich Ihren Ruhestand vorstellen. Welche Reisen wollen Sie unternehmen?
Welchen persönlichen Leidenschaften möchten Sie nachgehen?
01
Sich finanziell Orientieren
Wir helfen Ihnen bei der Organisation all Ihrer Finanzen, einschließlich aktueller Investitionen, Einnahmen und Ausgaben.
Rente, Gesundheit, Pflege und die Unterstützung Ihrer Kinder – gemeinsam prüfen wir, ob
Sie finanziell richtig
aufgestellt sind.
02
Szenarienvergleiche
Wie wirken sich
unterschiedliche
Optimierungen auf Ihren Ruhestand aus? Wir erstellen verschiedene Szenarien und vergleichen deren Auswirkungen auf Ihren geplanten Ruhestand. So verpassen Sie es nicht, noch letzte Korrekturen auf dem Weg
in die „Goldenen Jahre“ vorzunehmen.
03
Regelmäßige Überprüfung
Ihres Plans
Durch die jährliche
Überprüfung Ihrer Planung
sehen wir, ob sich Ziele oder Umstände geändert haben, so dass Sie Anpassungen vornehmen können. Wir stellen sicher, dass Sie Ihren Ruhestand langfristig genießen können.
04
DIE AUSWIRKUNGEN EINES LÄNGEREN LEBENS
"Das Verständnis von Langlebigkeit ist entscheidend dafür, wie gut sich unsere Kunden auf den Ruhestand vorbereiten.
Wir helfen ihnen nicht nur, ihr Kapital zu investieren und ihr Vermögen zu mehren - wir möchten sie unterstützen, in ihrem Ruhestand eine wunderbare Lebensqualität zu erreichen."
Oliver Preus, CEO & Founder FINESSE
