UNSER KONTINUIERLICHER PROZESS HILFT IHNEN, AUF KURS ZU BLEIBEN.
UNSER BERATUNGSPROZESS.
Kontinuität und hohe Qualitätsstandards in Beratung und Prozessen bilden die Grundlage unserer täglichen Arbeit.
Dies liefert Ihnen die Basis für ein Höchstmaß an Sicherheit und Stabilität – insbesondere dann,
wenn Ihr Leben Veränderungen für Sie bereit hält.
Hinter unserem Beratungsprozess stehen viele Jahre Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Er hilft uns, Sie besser zu verstehen, und zu erkennen, was heute und in der Zukunft wichtig für Sie ist. So können wir Sie stets zielgerichtet unterstützen.
Transformation
& Rebalancing
Umsetzung von Empfehlungen
Ausgleich von
Abweichungen
Exploration
& Review
Datenerfassung
Risikoprofilierung.
Reevaluation,
vornehmen erforderlicher Anpassungen
Analyse
Vermögens-
struktur
Aufbau des
Finanzplanes,
Potenzialanalyse
Entwicklung
Zielstruktur
Verknüpfung der
Vermögensstruktur
mit
Kundenzielen
Abgleich
Status Quo
vs. Ziel
Identifikation von
Fehlallokationen
Evaluation von Handlungs-
möglichkeiten